A hobbit - Smaug pusztasága

Zsákos Bilbó , a mágus Gandalf és a Tölgypajzsos Thorin vezette tizenhárom törp folytatja útját a Magányos Hegyhez, hogy visszaszerezzék Erebort, a törpök mágikus királyságát, ahol most a gonosz sárkány, Smaug az úr. A Ködhegységen túljutva a Bakacsinerdő felé indulnak, ám Gandalf váratlanul távozik. Az erdőben óriáspókok támadják meg őket, ráadásul a törpök fogságba esnek. Úgy tűnik, a küldetés elbukik, ám Bilbó mindent elkövet, hogy kiszabadítsa barátait.