Alvilági blues

A nagyvárosi éjszakában, akaratukon kívül, különböző emberek keresztezik egymás útját. A film központi figurái a két bérgyilkos, Connor és Hudson , akik megbízójuk parancsára megvernek, megölnek embereket. Miközben bejárják a várost, összeakadnak a gyönyörű prostiuálttal, Angelával , aki modellkarrierről álmodik, miközben kiszolgálja perverz ügyfeleit. Két transzvesztita, Babs és George is az útjukba kerül. Az éjszaka minden szereplője a boldogságot, a boldogulást hajszolja, a különböző életutak mind az éjszakai nagyváros sötét oldalán futnak össze.