Dumbó

Medici cirkuszigazgató a korábbi csillag, a háborús veterán Holt Farrierre és gyerekeire bízza az újszülött elefánt gondozását. Mindenki csak nevet a kis állaton a túlméretezett fülei miatt. Ám amikor Milly és Joe felfedezik, hogy Dumbó képes repülni, a cirkusz szenzációja lesz. A siker felkelti az üzletember V. A. Vandevere figyelmét, aki új szórakoztató parkot nyit. Dumbó új magasságokban szárnyal Colette, a bájos légtornász oldalán, mígnem Holt rájön Vandevere Dreamlandjének sötét titkára.