Éjféli nap

Az árván maradt jegesmedve kölyök segítségére siet Luke , aki elhatározza, hogy Észak-Kanada fagyos világában útra kelve megkeresi a fiatal állat anyját. A különös páros társául szegődik a félig eszkimó származású Muktuk . A hó és jég világának megpróbáltatásaival dacolva megpróbálják a szinte lehetetlent: a kis jegesmedvével átkelni épségben az úszó jéghegyeken.