Éjféltájban

Az ötvenes években számos fekete bőrű amerikai dzsesszzenész muzsikált Párizsban. Jól érezték magukat a fény városában, ahol senkit sem érdekel, milyen színű a zenész bőre. A hatodik X környékén járó, szaxofonos Dale Turner is a francia főváros éjszakai életében keresi a kenyerét. Bár megbecsülés övezi, alkoholizmussal küszködik. Egyik este Turner megismerkedik egy francia rajongójával. Francis egyedül neveli a lányát. Kapcsolatuk szinte észrevétlenül válik egyre szorosabbá, Francis és lánya a rég elveszett családot pótolja az öreg zenész számára. Mindez jótékony hatással van az életerejére, zenészi pályafutására.