Ne nézz fel!

A sötét középkorban egy cigány asszony lepaktál Benggel, a cigány ördöggel, hogy férjhez mehessen egy befolyásos férfihoz, Beng cserébe elsőszülött gyermekét kéri. Azonban az asszony lányában, Matyában a falubeliek meglátják az ördög jelét, ezért megölik. 1928-ban a magyar származású rendező, Olt Béla úgy dönt, hogy leforgatja Matya történetét az első számú cigány színésznővel, Lila Kissel . Egyszer csak a rendező és csapata eltűnik, és soha többé nem látják őket, mintha nem is léteztek volna.