(THE LITTLE MERMAID)Ariel apja, Triton király víz alatti birodalmában él, de az emberek közé vágyik, ám álmai hercegét, Ericet csak úgy nyerheti el, ha alkut köt a gonosz tengeri boszorkával, Ursulával. A sellőlánynak hangját kell adnia azért, hogy a boszorkánytól emberi lábat kapjon uszonya helyett. Ráadásul, ha Eric herceget nem csókolja meg három napon belül, örökre Ursula rabszolgája lesz. Az ősz szakállú Triton király aggódik lányáért, noha mit sem tud az alkuról. Ariel mégis fittyet hány atyja és testőrző rákja, Sebastian tanácsaira.Rendező: Ron Clements; John Musker
A második évad i.e. 19 körül folytatódik, amikor Livia és Gaius három év után visszatérnek Rómába a Keleti Tartományból; Marcellus első évadban történő megölése után Livia házassága jobbá tételén dolgozik, mert minden hatalma és ambíciója ehhez köthető, de új és régi fenyegetésekkel is szembesül.
