(THE RISE OF THE NAZI PARTY 1 - IN POWER)Adolf Hitler munkahelyeket és gazdasági fellendülést ígérve jut hatalomra, ám van egy kevésbé hangoztatott terve is: megszabadítani Németországot a zsidóktól, és felkészíteni a nemzetet a háborúra. Ennek jegyében 1933-ban bojkottot hirdet a zsidó tulajdonban lévő boltok ellen, 1935-ben pedig megszavaztatja a Reichstaggal a nürnbergi törvényeket, mely többek megfosztja a zsidókat a választójoguktól, és megtiltja a zsidók és nem zsidók házasságkötését.
A harmadik évadban robbanások sorozata rázza meg Kingstownt, ami felbolygatja lakói életét, miközben az orosz maffia egy új fejese telepedik le a városban, és ezzel kitör a drogháború a börtön falain belül és kívül. Hatalmas nyomás nehezedik Mike McLusky-ra (Renner), hogy véget vessen a háborúnak, de a dolgok tovább bonyolódnak, amikor felbukkan egy ismerős arc a börtönmúltjából, aki könnyedén meghiúsíthatja a polgármester erőfeszítéseit a frakciók összebékítésére.
