(THOUGH NONE GO WITH ME)
Elizabeth Bishop a hetvenes éveit tapossa, és úgy érzi, hogy a kihívásokkal teli élete során szerzett élettapasztalatait át kell adnia lázadó tinédzserkorba ért unokájának, Lisának . Lisa arra vágyik, hogy unalmas szülővárosát hátrahagyva szerencsét próbáljon Kaliforniában. Elizabeth megérti őt, de mielőtt a lány döntést hozna, jobb, ha megismeri az ő fiatalkorát.
Az ötvenes években járunk, a fiatal Elizabeth épp most végezte el az egyetemet, és ő is elvágyik szülővárosából - annak ellenére, hogy egy házassági ajánlat marasztalná. Csakhogy ekkor érkezik meg a városba az új lelkipásztor, Ben Phillips , és Elizabeth feladata lesz, hogy megmutassa neki a környéket, viszont az ifjú jövevényt szemlátomást csak egy dolog érdekli: Elizabeth. Kettejük között szenvedélyes szerelem szövődik, ám Ben úgy érzi, hogy isten szavát a koreai háború frontvonalán is terjesztenie kell, ezért fájó szívvel, de elhagyja a lányt. Nem sokkal később pedig jön a hír, hogy Bent megölték a fronton. A lány szíve teljesen összetörik, és talán kétségbeesésében, de belemenekül egy házasságba, hogy aztán néhány hónappal később újabb hír érkezzen külföldről: Ben valójában nem halt meg, hanem fogságba esett, ám már hazafelé tart...
Rendezte: Mastroianni Armand
Főszereplők: Ladd Cheryl, Grabow Amy, Weitz Bruce
