Az átalakulásA Tennyson trió dinoszauruszfosszíliák után kutat. Animorc és Vilgax szövetséget köt, hogy közösen elpusztítsák Bent. A kérdés csak az, hogy bízhat-e egymásban a két gonosztevő, és ha nem, akkor vajon Ben megbízhat-e dr. Animorcban, ha esetleg összefog vele Vilgax ellen.
Már évezredek óta rabul ejtenek minket a legnagyobb mítoszok; megmagyarázhatatlan jelenségek, rejtélyes helyek, szupererővel bíró emberek -lehetséges, hogy a legendák többek szimpla fikciónál? A világ különböző tájain élő kutatók korunk legnagyobb rejtélyeit igyekeznek megoldani. A sorozat minden epizódjában a tudósok ősi sírokat tárnak fel, leleteket vizsgálnak meg, és a legendák eredetét kutató expedíciókra indulnak.