Pongrác István, Nedec várának az ura, furcsa ember. Nem szereti saját korát, ezért középkori várúrnak képzeli magát. Környezete is elfogadja a hóbortját, és ezzel mintegy lovat adnak a gróf alá. Mint évszázadokkal azelőtt, hadjáratot indít az engedetlen város, Beszterce ellen. Ám Beszterce fittyet hány a fenyegetésre, így Pongrác gróf a hadai élén a város ellen vonul. Egészen Zsolnáig jut, ahol a városatyák nagy zavarukba egy "túszt" ajánlanak fel a gőgös hadvezérnek, Apolkát, a város árváját. A kislány jelenléte megváltoztatja Pongrác grófot, aki mint leányát, megszereti a szép és ártatlan teremtést. Ám Apolka már elkötelezte magát...
Mikszáth Kálmán művének filmváltozata.
Rendezte: Keleti Márton
Főszereplők: Ajtay Andor, Tolnay Klári, Turay Ida, Rajnai Gábor, Feleki Kamill, Básti Lajos, Pethes Sándor, Ruttkai Éva
