(DOUGIE IN DISGUISE)A történet Dougie-ról, egy szüleivel élő kisfiúról szól, akinek legkedvesebb játéka egy matricaalbum. Bár látszatra Dougie csupán egy hétköznapi kisfiú, de fantáziája révén csodás kalandok hősévé válik. Többféle jelmezbe bújva minden részben új útra indul kutyájával, Timmel, hogy zenével és animációs matricákkal színes új világokat fedezzen fel, s utazásai során okosabbá, érettebbé váljon.
A harmadik évadban robbanások sorozata rázza meg Kingstownt, ami felbolygatja lakói életét, miközben az orosz maffia egy új fejese telepedik le a városban, és ezzel kitör a drogháború a börtön falain belül és kívül. Hatalmas nyomás nehezedik Mike McLusky-ra (Renner), hogy véget vessen a háborúnak, de a dolgok tovább bonyolódnak, amikor felbukkan egy ismerős arc a börtönmúltjából, aki könnyedén meghiúsíthatja a polgármester erőfeszítéseit a frakciók összebékítésére.
