(DOUGIE IN DISGUISE)A történet Dougie-ról, egy szüleivel élő kisfiúról szól, akinek legkedvesebb játéka egy matricaalbum. Bár látszatra Dougie csupán egy hétköznapi kisfiú, de fantáziája révén csodás kalandok hősévé válik. Többféle jelmezbe bújva minden részben új útra indul kutyájával, Timmel, hogy zenével és animációs matricákkal színes új világokat fedezzen fel, s utazásai során okosabbá, érettebbé váljon.
Amikor a II. világháború végén összeomlott a náci birodalom, napfényre kerültek a harmadik birodalom legsötétebb titkai, ez a sorozat újszerűen mutatja be a gonosz történetet, a biológiai kísérletektől a mérnöki csúcsteljesítményekig.