(MAN V. ANIMAL 1 - ATTACK OF THE KILLER BEES)Az Egyesült Államokat egy gyorsan terjedő idegen faj veszélyezteti, miután egy tudományos kísérletbe fatális hiba csúszott.
A Ted-filmek előzménysorozatában 1993-at írunk, amikor Ted, a játékmaci (Seth MacFarlane) népszerűsége leáldozott. Jelenleg újra otthon, a massachusettsi Framinghamben él legjobb barátjával, a 16 éves John Bennettel (Max Burkholder), John szüleivel, Mattyvel és Susannel (Scott Grimes és Alanna Ubach), valamint unokatestvérével, Blaire-rel (Giorgia Whigham). Lehet, hogy Ted rossz hatással van Johnra, de egyúttal hűséges társ is, aki tűzbe menne a barátjáért.