Az osztályzatCsimpilla tanárnő megtalálja Gumball egyik régi, elégtelen dolgozatát, ami lerontja Gumball átlagát. Ez azt jelenti, hogy Gumballnak Csimpilla nagy örömére vissza kell mennie az óvodába. Ám Gumball leminősítésével Csimpilla a saját lába alól is kihúzta a talajt, ezért kénytelenek összefogni, hogy az élet visszatérjen a rendes kerékvágásba.
Bristol 1911: miután apja elmondta az ifjú Archie Leachnek, hogy meghalt az anyja, Archie egy akrobata csoportban lel új „családra". Miután New Yorkba utazott velük bohózat előadására, Archie Hollywoodba indul, ahol megnyerő külsejével új nevet szerez, ő lesz Cary Grant - és minden jól megy egészen addig, amíg az apja váratlanul fel nem hívja...