(COUNTERFEIT CAT)Gark, a macskának álcázott, kilencéves, naiv földönkívüli a Földre érkezik, ahol megismerkedik az elkényeztetett cicával, Max-szel, és ezzel kezdetét veszi barátságuk földöntúli mókák sokaságával tarkított, vicces története.
A harmadik évadban robbanások sorozata rázza meg Kingstownt, ami felbolygatja lakói életét, miközben az orosz maffia egy új fejese telepedik le a városban, és ezzel kitör a drogháború a börtön falain belül és kívül. Hatalmas nyomás nehezedik Mike McLusky-ra (Renner), hogy véget vessen a háborúnak, de a dolgok tovább bonyolódnak, amikor felbukkan egy ismerős arc a börtönmúltjából, aki könnyedén meghiúsíthatja a polgármester erőfeszítéseit a frakciók összebékítésére.