(HANNIBAL 302 - PRIMAVERA)Nyolc hónap telt el a második évad véráztatta fináléja óta. Will Graham sebei begyógyultak, ám lelke bosszúra szomjazik. Európába utazik, hogy végleg leszámoljon ellenfelével. Megérzéseit követve Olaszországba megy, ahol felkeresi a palermói Norman kápolnát. Ösztönei nem hagyták cserben: a kápolnában egy neki címzett, Valentin napi kártya várja Hannibal Lectertől. Will érkezése felkelti a helyi nyomozó, Rinaldo Pazzi érdeklődését. Rinaldo húsz évvel korábban egy Il Mostro néven emlegetett firenzei gyilkos után nyomozott, a gyilkos azonban túljárt az eszén. Miután a nyomozó áttekinti Will anyagát, rádöbben, hogy a fiú ádáz ellensége, Hannibal, nem lehet más, mint maga Il Mostro. Rinaldo megkéri Willt, hogy segítsen elkapni Il Mostrót, ám Will óva inti a férfit, mert valójában még ő maga sem tudja, hányadán is áll Lecterrel.Főszereplők: Mads Mikkelsen, Laurence Fishburne, Hugh Dancy
Bristol 1911: miután apja elmondta az ifjú Archie Leachnek, hogy meghalt az anyja, Archie egy akrobata csoportban lel új „családra". Miután New Yorkba utazott velük bohózat előadására, Archie Hollywoodba indul, ahol megnyerő külsejével új nevet szerez, ő lesz Cary Grant - és minden jól megy egészen addig, amíg az apja váratlanul fel nem hívja...
