Darócz Lajost, az asztalosműhely vezetőjét váratlanul kinevezik az Arany Phőnix Cirkusz igazgatójának. Hiába próbálja elhárítani a megbízatást, az idő sürget, a vidéki turné előtt már szerződtetnie is kell a társulatot. És ekkor még nem is sejti, hogy új társulatának tagjai majdnem olyan régen művelik a cirkuszművészeti szakmát, mint ő maga.Rendezte: Kalmár AndrásFőszereplők: Zenthe Ferenc, Horváth Tivadar, Feleki Kamill, Pécsi Ildikó, Tahi Tóth László, Dőry Virág, Farkas Antal, Makláry János
A Sziklás-hegység lábainál búvik meg a világ egyik legkülönlegesebb autós közössége, amit „Rozsdavölgy" néven is ismernek; kihagyhatatlan látvány, ahogy ameddig a szem ellát, régi és elhagyott autók állnak egy hulladékudvarban négyzetkilométereket beborítva.