(POLAR BEAR TOWN)A tökéletes vihar. Dennis és ügyfele egy vihaz szívébe tartanak, amely azzal fenyeget, befagyasztja az öblöt és elűzi a medvéket. Kelsey és ügyfele egy hím medvét vesznek észre, amely egy anyamedvét és bocsát zaklatja.
A harmadik évadban robbanások sorozata rázza meg Kingstownt, ami felbolygatja lakói életét, miközben az orosz maffia egy új fejese telepedik le a városban, és ezzel kitör a drogháború a börtön falain belül és kívül. Hatalmas nyomás nehezedik Mike McLusky-ra (Renner), hogy véget vessen a háborúnak, de a dolgok tovább bonyolódnak, amikor felbukkan egy ismerős arc a börtönmúltjából, aki könnyedén meghiúsíthatja a polgármester erőfeszítéseit a frakciók összebékítésére.