(POLAR BEAR TOWN)Medveterápia/Félreértések. Kelsey egy medvetámadás áldozatát kíséri veszélyes, de terapeutikus hatású találkozásra egy medvével, Brian út menti medvés látványossága pedig egy japán tévéstáb érkeztekor veszélyes cirkusszá válik.
A Ted-filmek előzménysorozatában 1993-at írunk, amikor Ted, a játékmaci (Seth MacFarlane) népszerűsége leáldozott. Jelenleg újra otthon, a massachusettsi Framinghamben él legjobb barátjával, a 16 éves John Bennettel (Max Burkholder), John szüleivel, Mattyvel és Susannel (Scott Grimes és Alanna Ubach), valamint unokatestvérével, Blaire-rel (Giorgia Whigham). Lehet, hogy Ted rossz hatással van Johnra, de egyúttal hűséges társ is, aki tűzbe menne a barátjáért.