(CALIFORNICATION VII. EP. 76)Hank és Levon segít Juliának megünnepelni, hogy megkapta az új szerepet. Eközben Charlie és Marcy kapcsolatát újabb veszély fenyegeti, pénzügyi gondjaik adódnak. Szerencsére egy új ügyfél talán pénzt hozhat Charlie-nak. Levon azt reméli, hogy egy kis időt tölthet egyedül Melanie-vel, ám a számítását rendre keresztülhúzza a rendező. És ahogy mondani szokás, két ember társaság, három már tömeg.Rendezte: David Von AnckenFőszereplők: David Duchovny, Natascha Mcelhone, Pamela Adlon, Madeleine Martin, Evan Handler
A harmadik évadban robbanások sorozata rázza meg Kingstownt, ami felbolygatja lakói életét, miközben az orosz maffia egy új fejese telepedik le a városban, és ezzel kitör a drogháború a börtön falain belül és kívül. Hatalmas nyomás nehezedik Mike McLusky-ra (Renner), hogy véget vessen a háborúnak, de a dolgok tovább bonyolódnak, amikor felbukkan egy ismerős arc a börtönmúltjából, aki könnyedén meghiúsíthatja a polgármester erőfeszítéseit a frakciók összebékítésére.
