(UNDERCOVER BLUES)Jane és Jefferson Blue kémek, akik lányuk születése miatt maguk mögött akarják hagyni a veszélyes bevetéseket. Az események szerencsétlenül alakulnak számukra, ugyanis egy rabló miatt kénytelenek újra szolgálatba állni.Rendező: Herbert RossFőszereplők: Fiona Shaw, Stanley Tucci, Larry Miller, Obba Babatundé, Park Overall, Dennis Lipscomb, Saul Rubinek, Dakin Matthews, Jenifer Lewis, Michelle Schuelke, Kathleen Turner, Dennis Quaid, Tom Arnold
Bristol 1911: miután apja elmondta az ifjú Archie Leachnek, hogy meghalt az anyja, Archie egy akrobata csoportban lel új „családra". Miután New Yorkba utazott velük bohózat előadására, Archie Hollywoodba indul, ahol megnyerő külsejével új nevet szerez, ő lesz Cary Grant - és minden jól megy egészen addig, amíg az apja váratlanul fel nem hívja...