(KIT & KATE)A két kismacska, Kit és Kate imádják játékdobozukat. Amint beleszökkennek, máris kezdetét veszi a varázslat. A kicsik képzelőerejük segítségével szobájukat áfonyáktól kéklő szigetté, versenypályává vagy éppen középkori kastéllyá változtatják.
Amikor a II. világháború végén összeomlott a náci birodalom, napfényre kerültek a harmadik birodalom legsötétebb titkai, ez a sorozat újszerűen mutatja be a gonosz történetet, a biológiai kísérletektől a mérnöki csúcsteljesítményekig.