(KIT & KATE)A két kismacska, Kit és Kate imádják játékdobozukat. Amint beleszökkennek, máris kezdetét veszi a varázslat. A kicsik képzelőerejük segítségével szobájukat áfonyáktól kéklő szigetté, versenypályává vagy éppen középkori kastéllyá változtatják.
A kietlen sivatagok közepén, meredek hegyekre épített és hegyoldalakhoz tapadó Karthágó, Trója és Perszepolisz olyan különleges ókori nagyvárosok, amelyeket a legnagyobb civilizációk némelyikének zseniális építői alkottak meg.