(KIT & KATE)A két kismacska, Kit és Kate imádják játékdobozukat. Amint beleszökkennek, máris kezdetét veszi a varázslat. A kicsik képzelőerejük segítségével szobájukat áfonyáktól kéklő szigetté, versenypályává vagy éppen középkori kastéllyá változtatják.
Dél-Amerika – az ellentétek kontinense, mely magába foglalja az Amazonas esőerdő buja, trópusi lombkoronáit, az Andok zord, kopár lejtőit, valamint a Csendes-óceán kristálytiszta vizét.