(KIT & KATE)A két kismacska, Kit és Kate imádják játékdobozukat. Amint beleszökkennek, máris kezdetét veszi a varázslat. A kicsik képzelőerejük segítségével szobájukat áfonyáktól kéklő szigetté, versenypályává vagy éppen középkori kastéllyá változtatják.
A hagyományos magyar népi hangszerek birodalmába vezeti a gyerekeket az M2 Gyerekcsatorna Ütemmutató című sorozatának folytatása. A zenészek ezúttal is a megszokott, zeneiskolai körülményektől eltérő módon csinálnak kedvet a hangszertanuláshoz.