(KIT & KATE)A két kismacska, Kit és Kate imádják játékdobozukat. Amint beleszökkennek, máris kezdetét veszi a varázslat. A kicsik képzelőerejük segítségével szobájukat áfonyáktól kéklő szigetté, versenypályává vagy éppen középkori kastéllyá változtatják.
Ebben a kosztümös történelmi pszichodrámában Julianne Moore alakítja a kezdetben szerény, ám igencsak ambiciózus Mary Villiers szerepét, aki másodszülött fiát, George-ot (Nicholas Galitzine) arra nevelte, hogy elcsábítsa I. Jakab királyt (Tony Curran), és teljhatalmú királyi szeretőjévé váljon.