(KIT & KATE)A két kismacska, Kit és Kate imádják játékdobozukat. Amint beleszökkennek, máris kezdetét veszi a varázslat. A kicsik képzelőerejük segítségével szobájukat áfonyáktól kéklő szigetté, versenypályává vagy éppen középkori kastéllyá változtatják.
A Sziklás-hegység lábainál búvik meg a világ egyik legkülönlegesebb autós közössége, amit „Rozsdavölgy" néven is ismernek; kihagyhatatlan látvány, ahogy ameddig a szem ellát, régi és elhagyott autók állnak egy hulladékudvarban négyzetkilométereket beborítva.