(BROTHER BEAR)Kenai, a bátor fiatalember gyűlöli a medvéket és kíméletlenül vadászik rájuk. Egy sikeres vadászat után azonban büntetésből maga is medvévé változik. Új testében Kenai számára megváltozik a világ, az élet egészen más oldalát fedezi fel. Elindul felkutatni elvesztett bátyját, Sitkát, és eközben próbára teszi a türelmét egy féleszű jávorszarvaspár, összebarátkozik Kodával, az eltévedt mackókölyökkel, és ki kell térnie másik bátyja, Denahi tévedésen alapuló bosszúvágya elől.Rendező: Aaron Blaise, Robert Walker
Dél-Amerika – az ellentétek kontinense, mely magába foglalja az Amazonas esőerdő buja, trópusi lombkoronáit, az Andok zord, kopár lejtőit, valamint a Csendes-óceán kristálytiszta vizét.