Malcolm (Frankie Muniz) életében átlagos problémákkal kell szembesülnie: hogyan égjünk be a lányok előtt; hogyan készítsünk tökéletes terveket, majd hogyan rontsuk el őket tökéletesen; hogyan essünk kétségbe szüleinktől és hogyan kezeljük a megalázó munkánkat. Teljesen átlagos problémák. Főleg annak fényében, hogy Malcolm kiemelkedő IQ-val rendelkezik. Elvégre milyen gáz már, hogy egy ifjú zseni nem tud mit kezdeni a családdal, nőkkel, munkával, nem igaz?
A harmadik évadban robbanások sorozata rázza meg Kingstownt, ami felbolygatja lakói életét, miközben az orosz maffia egy új fejese telepedik le a városban, és ezzel kitör a drogháború a börtön falain belül és kívül. Hatalmas nyomás nehezedik Mike McLusky-ra (Renner), hogy véget vessen a háborúnak, de a dolgok tovább bonyolódnak, amikor felbukkan egy ismerős arc a börtönmúltjából, aki könnyedén meghiúsíthatja a polgármester erőfeszítéseit a frakciók összebékítésére.