Malcolm (Frankie Muniz) életében átlagos problémákkal kell szembesülnie: hogyan égjünk be a lányok előtt; hogyan készítsünk tökéletes terveket, majd hogyan rontsuk el őket tökéletesen; hogyan essünk kétségbe szüleinktől és hogyan kezeljük a megalázó munkánkat. Teljesen átlagos problémák. Főleg annak fényében, hogy Malcolm kiemelkedő IQ-val rendelkezik. Elvégre milyen gáz már, hogy egy ifjú zseni nem tud mit kezdeni a családdal, nőkkel, munkával, nem igaz?
A második évad i.e. 19 körül folytatódik, amikor Livia és Gaius három év után visszatérnek Rómába a Keleti Tartományból; Marcellus első évadban történő megölése után Livia házassága jobbá tételén dolgozik, mert minden hatalma és ambíciója ehhez köthető, de új és régi fenyegetésekkel is szembesül.