(SMILING FRIENDS)Egy kis cég alkalmazottai arra teszik fel az életüket, hogy boldogságot hoznak egy bizarr és színes világba. A cég a cinikus Charlie-ból és a sztáralkalmazott Pimből áll, akik célja az, hogy felvidítsák az embereket.
Bristol 1911: miután apja elmondta az ifjú Archie Leachnek, hogy meghalt az anyja, Archie egy akrobata csoportban lel új „családra". Miután New Yorkba utazott velük bohózat előadására, Archie Hollywoodba indul, ahol megnyerő külsejével új nevet szerez, ő lesz Cary Grant - és minden jól megy egészen addig, amíg az apja váratlanul fel nem hívja...