(LION COUNTRY: NIGHT AND DAY)Az esős évszak felé tartunk, és a fiatal kölykök, Prince és Ziggy végül talán esélyt kap az életben maradásra, mivel befogadták őket a falkába mostohaapjaik.
Ebben a kosztümös történelmi pszichodrámában Julianne Moore alakítja a kezdetben szerény, ám igencsak ambiciózus Mary Villiers szerepét, aki másodszülött fiát, George-ot (Nicholas Galitzine) arra nevelte, hogy elcsábítsa I. Jakab királyt (Tony Curran), és teljhatalmú királyi szeretőjévé váljon.