(PENGUINS - SPY IN THE HUDDLE)Első lépések. Az Antarktiszon az apák átadják a fiókákat a visszatérő anyáknak. A Falkland-szigeteken a sziklaugró pingvinek összeakadnak a keselyűkkel, míg a Humboldt-pingvinekhez Peruban vadóc fókák csatlakoznak.
Bristol 1911: miután apja elmondta az ifjú Archie Leachnek, hogy meghalt az anyja, Archie egy akrobata csoportban lel új „családra". Miután New Yorkba utazott velük bohózat előadására, Archie Hollywoodba indul, ahol megnyerő külsejével új nevet szerez, ő lesz Cary Grant - és minden jól megy egészen addig, amíg az apja váratlanul fel nem hívja...