(RUSTY RIVETS)A merülés / A cirkusz bajba kerülAmikor Ruby tabletje beleesik a tóba, Rusty-val lemerülnek, hogy megkeressék.Cirkusz jön a városba, de a cirkuszi vonat motorja elromlik. Rusty-nak ki kell találnia, hogyan juttassa el a vonatot a városig.
A Ted-filmek előzménysorozatában 1993-at írunk, amikor Ted, a játékmaci (Seth MacFarlane) népszerűsége leáldozott. Jelenleg újra otthon, a massachusettsi Framinghamben él legjobb barátjával, a 16 éves John Bennettel (Max Burkholder), John szüleivel, Mattyvel és Susannel (Scott Grimes és Alanna Ubach), valamint unokatestvérével, Blaire-rel (Giorgia Whigham). Lehet, hogy Ted rossz hatással van Johnra, de egyúttal hűséges társ is, aki tűzbe menne a barátjáért.