Spike kutyaiskolába megyTom eléri hogy Spike-ot beirassák egy kutyaiskolába és Jerry védtelenné váljon. Ám amikor Spike visszatér Tom mindent megtesz hogy visszahozza a régi Spike-ot. Jerry viszont szembeszáll vele hogy segítsen Spike-nak megőrizni nyugalmát.
A harmadik évadban robbanások sorozata rázza meg Kingstownt, ami felbolygatja lakói életét, miközben az orosz maffia egy új fejese telepedik le a városban, és ezzel kitör a drogháború a börtön falain belül és kívül. Hatalmas nyomás nehezedik Mike McLusky-ra (Renner), hogy véget vessen a háborúnak, de a dolgok tovább bonyolódnak, amikor felbukkan egy ismerős arc a börtönmúltjából, aki könnyedén meghiúsíthatja a polgármester erőfeszítéseit a frakciók összebékítésére.
