(THREE HEROES AND THE HORSE ON THE THRONE)Kon' Julij uveren, chto luchshe Knjazja znaet, kak upravljat' gosudarstvom. Emu vypadaet takaja vozmozhnost', ne bez pomoshhi Baby-Jagi i legkogo koldovstva. Tol'ko tri bogatyrja mogut postavit' Julija na ego mesto.