Az uhunautaA Béka távcsővel nézi a Magnus bolygót, és úgy látja, spagetti van a felszínén, a Denevér azonban állítja, hogy hernyók nyüzsögnek rajta. A Botsáska azt javasolja, hogy repüljenek oda, és egyszemélyes űrhajót épít az útra. Már csak a pilótát kell kijelölni. A Béka és az Uhu jelentkezik a feladatra, így közülük kell választani.
A harmadik évadban robbanások sorozata rázza meg Kingstownt, ami felbolygatja lakói életét, miközben az orosz maffia egy új fejese telepedik le a városban, és ezzel kitör a drogháború a börtön falain belül és kívül. Hatalmas nyomás nehezedik Mike McLusky-ra (Renner), hogy véget vessen a háborúnak, de a dolgok tovább bonyolódnak, amikor felbukkan egy ismerős arc a börtönmúltjából, aki könnyedén meghiúsíthatja a polgármester erőfeszítéseit a frakciók összebékítésére.
