A hernyótutuhujgatóAz Uhu ismét üres hassal tér haza a vadászatból, ezért a Botsáska azt tanácsolja, hogy tenyésszen magának hernyókat. Az Uhu azonban megunja a kis hernyók nevelését, és a Botsáska előírásaira fittyet hányva hizlalni kezdi az állatokat, hogy gyorsabban nőjenek. Így viszont teljesen ehetetlenek lesznek, és az Uhunak szabadon kell engednie őket. Az éhező hernyók azonban nem hajlandóak elszakadni tőle.
A kietlen sivatagok közepén, meredek hegyekre épített és hegyoldalakhoz tapadó Karthágó, Trója és Perszepolisz olyan különleges ókori nagyvárosok, amelyeket a legnagyobb civilizációk némelyikének zseniális építői alkottak meg.