Uhu HernyószigetenA Béka és a Birka kipróbálja a Botsáska legújabb találmányát: egy repülő megfigyelőállást, ahonnan beláthatják az egész környéket, sőt, akár a híres Hernyószigetre is elrepülhetnek vele. Így már az Uhu is szívesen csatlakozik! Miközben épp a civilizálatlan, vad hernyók által lakott sziget fölött repülnek, az Uhu babrálni kezd a műszerekkel, így kényszerleszállást kell végrehajtaniuk.
A harmadik évadban robbanások sorozata rázza meg Kingstownt, ami felbolygatja lakói életét, miközben az orosz maffia egy új fejese telepedik le a városban, és ezzel kitör a drogháború a börtön falain belül és kívül. Hatalmas nyomás nehezedik Mike McLusky-ra (Renner), hogy véget vessen a háborúnak, de a dolgok tovább bonyolódnak, amikor felbukkan egy ismerős arc a börtönmúltjából, aki könnyedén meghiúsíthatja a polgármester erőfeszítéseit a frakciók összebékítésére.
