A kuhuktaA Flamingó meglátogatja az erdő lakóit, és meghívja a Békát, a Birkát és az Uhut vacsorára. Be akarja bizonyítani, hogy a hernyópörkölt igenis lehet finom, ha megfelelően van elkészítve. Az Uhu lelkesen segít neki hernyókat gyűjteni, ugyanis azt reméli, hogy néhányat bekaphat. Eközben a Béka és a Birka, akik nem kifejezetten lelkesednek a rájuk váró, gusztustalan vacsoráért, megpróbálnak kibújni a meghívás alól…
A harmadik évadban robbanások sorozata rázza meg Kingstownt, ami felbolygatja lakói életét, miközben az orosz maffia egy új fejese telepedik le a városban, és ezzel kitör a drogháború a börtön falain belül és kívül. Hatalmas nyomás nehezedik Mike McLusky-ra (Renner), hogy véget vessen a háborúnak, de a dolgok tovább bonyolódnak, amikor felbukkan egy ismerős arc a börtönmúltjából, aki könnyedén meghiúsíthatja a polgármester erőfeszítéseit a frakciók összebékítésére.
