Varázsló kezek:Két kéz a szemünk láttára varázsol gyurmából, termésekből, papírból, gyöngyökből állatokat, járműveket és szemet gyönyörködtető színes formákat.Manó:Lilali, a bűvészmanó varázslatos dolgokat művel.Csoportok:A barátságos rókakölyök különböző szempontok szerinti csoportosításra tanít.
A harmadik évadban robbanások sorozata rázza meg Kingstownt, ami felbolygatja lakói életét, miközben az orosz maffia egy új fejese telepedik le a városban, és ezzel kitör a drogháború a börtön falain belül és kívül. Hatalmas nyomás nehezedik Mike McLusky-ra (Renner), hogy véget vessen a háborúnak, de a dolgok tovább bonyolódnak, amikor felbukkan egy ismerős arc a börtönmúltjából, aki könnyedén meghiúsíthatja a polgármester erőfeszítéseit a frakciók összebékítésére.