Vadászok törnek az erdőre, egyedül a helyi vadőr tolókocsihoz kötött fia és az ő nagyothalló kutyája próbálja megállítani a vadorzókat. A környék azonban nemcsak puskaropogástól hangos, egy vándorcirkusz is a közeli réten ver sátrat. A Trilibusz cirkusszal különös, hóbortos állatsereglet is érkezik, akiket Balfék és Jobbfék gondoz - ám a társulat igazi feje a direktor félelmetes felesége, a titokzatos múltú Arcadonna. Amikor Kis Vuk, a bátor növendékróka körülszaglászik a lakókocsik körül, az egyik plakáton a saját, rég nem látott apját ismeri fel és gondolkodás nélkül a kiszabadítására siet.Rendező: Gát György, Uzsák János
A Sziklás-hegység lábainál búvik meg a világ egyik legkülönlegesebb autós közössége, amit „Rozsdavölgy" néven is ismernek; kihagyhatatlan látvány, ahogy ameddig a szem ellát, régi és elhagyott autók állnak egy hulladékudvarban négyzetkilométereket beborítva.
