"" With Pupa? Úti film azzal a kalapos ürgével?" "Szeretem a történelmet, a várakat. Számomra mindig kiderül valami új, a With Pupából""... nem csak puszta történetek, hanem mondani valója is van..." " A bohémiai részt megnézve lerohantam pár üveg sörért...""
A harmadik évadban robbanások sorozata rázza meg Kingstownt, ami felbolygatja lakói életét, miközben az orosz maffia egy új fejese telepedik le a városban, és ezzel kitör a drogháború a börtön falain belül és kívül. Hatalmas nyomás nehezedik Mike McLusky-ra (Renner), hogy véget vessen a háborúnak, de a dolgok tovább bonyolódnak, amikor felbukkan egy ismerős arc a börtönmúltjából, aki könnyedén meghiúsíthatja a polgármester erőfeszítéseit a frakciók összebékítésére.