(BETRUGSFÄLLE I. - MEHR SCHEIN ALS SEIN)-Gunter elveszi a vietnámi nyaralása alatt megismert Kimet. Nővére, Nicoll nem ért egyet vele, szerinte csak a pénze kell vagy tartózkodási engedélyt akar. Egy ismeretlen feljelentést követően a bevándorlási hivatal is vizsgálatot indít. Végül Gunter is kételkedni kezd szerelme szándékaiban.
A harmadik évadban robbanások sorozata rázza meg Kingstownt, ami felbolygatja lakói életét, miközben az orosz maffia egy új fejese telepedik le a városban, és ezzel kitör a drogháború a börtön falain belül és kívül. Hatalmas nyomás nehezedik Mike McLusky-ra (Renner), hogy véget vessen a háborúnak, de a dolgok tovább bonyolódnak, amikor felbukkan egy ismerős arc a börtönmúltjából, aki könnyedén meghiúsíthatja a polgármester erőfeszítéseit a frakciók összebékítésére.