(ALL HAIL KING JULIEN II. - O CAPTAIN! MY CAPTAIN! PART 1)Ó, kapitány, kapitányom!Julien király eltűnése után mindenki kétségbeesik, ugyanis a királyi áldás nélkül mangó hiány jelentkezik a királyságban. Ám ekkor megérkeznek a király szülei. Eközben Julien király megpróbál kiszabadulni a kalózok fogságából.Rendező: Stephen Heneveld
A harmadik évadban robbanások sorozata rázza meg Kingstownt, ami felbolygatja lakói életét, miközben az orosz maffia egy új fejese telepedik le a városban, és ezzel kitör a drogháború a börtön falain belül és kívül. Hatalmas nyomás nehezedik Mike McLusky-ra (Renner), hogy véget vessen a háborúnak, de a dolgok tovább bonyolódnak, amikor felbukkan egy ismerős arc a börtönmúltjából, aki könnyedén meghiúsíthatja a polgármester erőfeszítéseit a frakciók összebékítésére.