A kívánságGumball és Darwin pánikba esnek amikor azt gyanítják hogy véletlenül párnává változtatták Csimpilla tanárnőt amikor kívántak valamit egy varázserejű kulcstartótól. Csak egy módon törhetik meg az átkot: ha Brown igazgató úr szerelmet vall Csimpillának. Nem nagy kaland!
A harmadik évadban robbanások sorozata rázza meg Kingstownt, ami felbolygatja lakói életét, miközben az orosz maffia egy új fejese telepedik le a városban, és ezzel kitör a drogháború a börtön falain belül és kívül. Hatalmas nyomás nehezedik Mike McLusky-ra (Renner), hogy véget vessen a háborúnak, de a dolgok tovább bonyolódnak, amikor felbukkan egy ismerős arc a börtönmúltjából, aki könnyedén meghiúsíthatja a polgármester erőfeszítéseit a frakciók összebékítésére.
