A varázslóGumball nem hajlandó elfogadni hogy ő az egyetlen gyerek az iskolában akinek nincsenek különleges képességei. Meggyőzi Hector mamáját Mrs. Jotunheimot hogy fogadja fel tanítványának. A boszorkány gyorsan rájön hogy nagy hiba felügyelet nélkül hagyni Gumballt a varázskondér körül.
A sorozat alapjául szolgáló New York Times-bestseller regény szerzője Liane Moriarty. Az Apples Never Fall a látszólag tökéletes Delaney család történetét mutatja be. Az egykori teniszedzők, Stan (Sam Neill) és Joy (Annette Bening) eladták sikeres teniszakadémiájukat, és arra készülnek, hogy végre kiélvezzék munkájuk gyümölcsét.