(HUNTER STREET)ÚtvesztőbenTess felfedezőútra indul a város alatti katakombákba a piros gyémánt után. Max félelmeit próbálja legyűrni, és váratlan vendég érkezik a házba. Max és Tess találkozik a csuklyással.
A harmadik évadban robbanások sorozata rázza meg Kingstownt, ami felbolygatja lakói életét, miközben az orosz maffia egy új fejese telepedik le a városban, és ezzel kitör a drogháború a börtön falain belül és kívül. Hatalmas nyomás nehezedik Mike McLusky-ra (Renner), hogy véget vessen a háborúnak, de a dolgok tovább bonyolódnak, amikor felbukkan egy ismerős arc a börtönmúltjából, aki könnyedén meghiúsíthatja a polgármester erőfeszítéseit a frakciók összebékítésére.