A Sárkányharcos elfoglalja lakhelyét a Jáde palotában az Őrjöngő ötössel együtt.Po a panda tanul, harcol, és botladozva kezdi elfoglalni a helyet amit a sors neki szánt, mint a völgy hőse.
A harmadik évadban robbanások sorozata rázza meg Kingstownt, ami felbolygatja lakói életét, miközben az orosz maffia egy új fejese telepedik le a városban, és ezzel kitör a drogháború a börtön falain belül és kívül. Hatalmas nyomás nehezedik Mike McLusky-ra (Renner), hogy véget vessen a háborúnak, de a dolgok tovább bonyolódnak, amikor felbukkan egy ismerős arc a börtönmúltjából, aki könnyedén meghiúsíthatja a polgármester erőfeszítéseit a frakciók összebékítésére.
